Ordres professionnels, fondations et OSBL
Une gestion rigoureuse au service d’une mission collective.
Ordres professionnels, fondations et organismes sans but lucratif portent une responsabilité fiduciaire envers leurs membres, leurs donateurs ou leur mission. La gestion de leurs fonds doit refléter cette rigueur, dans un cadre de gouvernance clair et transparent.
Nous accompagnons les conseils d’administration dans l’élaboration d’une politique de placement écrite, la gestion du fonds selon un mandat encadré et une reddition de comptes régulière aux instances décisionnelles.
Comment nous procédons
Politique de placement institutionnelle
Un cadre écrit, approuvé par le conseil, balisant chaque décision.
Gouvernance et reddition de comptes
Rapports réguliers et clairs destinés au conseil d’administration.
Fonds de réserve et de dotation
Concilier pérennité du capital et besoins de décaissement de la mission.
Devoir fiduciaire
Une gestion prudente, diversifiée, alignée sur les obligations légales des administrateurs.
Vos questions, nos réponses.
Elle s’inscrit dans une politique de placement écrite, approuvée par le conseil d’administration, avec des objectifs de décaissement, un horizon et des contraintes propres à la mission de l’organisation — plutôt qu’aux besoins d’un seul individu.
Oui. Nous accompagnons le conseil d’administration dans l’élaboration ou la révision de sa politique de placement écrite, en fonction de sa mission, de son horizon et de sa tolérance au risque.
Nous structurons le portefeuille pour équilibrer la pérennité du fonds à long terme et les distributions nécessaires aux activités de l’organisation, selon une politique de décaissement clairement établie.
Des rapports de performance périodiques et une présentation directe au conseil ou au comité de placement, afin que les administrateurs disposent de toute l’information nécessaire à l’exercice de leur devoir fiduciaire.
Prochaine étape
Bâtissons ensemble une stratégie à la hauteur de vos ambitions.
Une première rencontre confidentielle, sans engagement, pour explorer comment notre équipe peut servir vos intérêts.